Il circo era un luogo pieno di magia e divertimento, con clown, acrobati, giocolieri e animali esotici. La star principale del circo era il clown Sonrisas, famoso per il suo naso rosso brillante che faceva sempre ridere tutti.
Mentre Bronco e i suoi amici guardavano stupiti, accadde qualcosa di strano. Durante il numero comico di Sorrisi, il magico naso rosso che indossava sempre scomparve misteriosamente. Il circo cadde in un silenzio inquietante e Smiles sembrava triste senza il suo naso rosso.
Bronco, vedendo la tristezza negli occhi del clown, decise di assumere il ruolo di detective. Si rese conto che risolvere il mistero del naso rosso era fondamentale per riportare la gioia nel circo.
Bronco radunò Lucy e i suoi amici e iniziò a indagare. Interrogarono gli artisti, ispezionarono i camerini e cercarono indizi in tutto il circo. Durante le ricerche, incontrarono personaggi colorati e impararono di più sulla vita del circo.
Alla fine, Bronco e i suoi amici trovarono una serie di indizi che li condussero all'elefante del circo, Dumbo. Dumbo aveva un debole per le cose luccicanti e aveva preso il naso rosso di Sorriso come giocattolo.
Dopo uno scambio amichevole con Dumbo e con l'aiuto di Smiles, riuscirono a recuperare il naso rosso. Il circo era di nuovo pieno di gioia e Smiles era grato a Bronco e ai suoi amici per aver risolto il mistero.
Da allora, Bronco e i suoi amici visitarono il circo ogni volta che tornavano in città, sempre accolti con gioia e gratitudine.
